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理财顾问是干什么的

  理财顾问、投资顾问,这样的头衔听上去很酷,似乎他们总能给你很好的建议,帮你轻松实现财务自由,那么理财顾问是干什么的?

  理财顾问是干什么的

  理财顾问的职责简单来说分为以下几点:

  1.对客户进行全面的资金情况测评。

  2.分析客户的资金状况。

  3.找出资金缺口。

  4.制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。

  通俗来讲,理财顾问的工作是为客户进行理财服务,运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。

理财顾问是干什么的

  一名理财顾问的工作主要包括:

  1.与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。

  2.指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

  3.针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。

  4.及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

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